Neste novo volume, após o incidente na Mansão do Rio Vermelho, o vampiro Frederich Augsparten, que forjara a própria morte, passa a viver na capital baiana para recomeçar a vida.
Jaime, por sua vez, sempre teve esperança de rever o amigo a quem ele tanto se afeiçoou. Porém, tudo toma outro rumo quando Jaime descobre ser descendente de uma antiga linhagem de bruxos e se torna um poderoso estudioso de forças ocultas. E esta nova vida, que envolve proteger a cidade de seres transcendentes do mal (como vampiros e lobisomens), pode comprometer sua antiga amizade.
Neste novo livro, forças até então desconhecidas, rituais macabros e mortes misteriosas passam a desafiá-los ainda mais. E há o principal embate: como confiar em uns aos outros estando ao lado de forças tão distintas?