Uma história de terror parece brotar do corpo em estado de decomposição encontrado num contêiner, no porto de Richmond. Indícios ligam o cadáver ao crime organizado. Mais especificamente, a uma máfia instalada na França, de atuação internacional e profunda influência junto a governantes e outros poderosos.

A autópsia realizada pela médica-legista Kay Scarpetta indica que o assassino só pode ser um lobisomem. Mutila pessoas e deixa no local dos crimes cabelos humanos, finos e longos. A sombra do lobisomem paira sobre a história, e a doutora Scarpetta começa a suspeitar que esta será sua primeira aventura sobrenatural.

Como se não bastasse a seqüência de mortes brutais que apavora a população de Paris, a doutora ainda precisa lidar com sérios problemas políticos e pessoais. Prejudicam ainda seu esforço as sabotagens que sofre no departamento onde trabalha e a perseguição da chefe de polícia interina, a tirânica Diane Bray. Vinda de Washington, ela pretende subordinar Scarpetta a seu setor. E atormentar Pete Marino, o detetive que auxilia a médica, até que ele peça demissão.