Um cachorrinho, uma pitada de mágica, um amigo para sempre...

O pequeno lobo Tempestade quer ganhar força para enfrentar o malvado Sombra. Mas, por enquanto, ele precisa sair do seu mundo mágico e ficar escondido entre os humanos.

Na forma de um cachorrinho da raça jack russell terrier, o Tempestade vai parar no Festival de Balões. A Jéssica também está lá, toda emburrada, porque morre de medo de altura!

Quando Jéssica encontra aquele meigo cãozinho, que só ela consegue ver e ouvir, começa uma linda amizade cheia de aventuras!