Crispim, menino de treze anos de idade, pobre camponês da Inglaterra medieval que achava que tinha pouco a perder, logo se vê com menos ainda sem casa, sem família e sem posses. Acusado de um crime que não cometeu, é declarado “cabeça-de-lobo”. Isso significa que pode ser morto por qualquer pessoa. Se quiser continuar vivo, precisará fugir da aldeia. Tudo o que o menino carrega consigo é um nome recém-revelado - Crispim - e a cruz de chumbo que fora de sua mãe.

Sua jornada pelo interior da Inglaterra é incrível, surpreendente e aterradora. Particularmente difícil é seu encontro com Urso, homem enorme e possivelmente até louco. Ele obriga o menino a se tornar seu servo. Mas o estranho é que incentiva Crispim a pensar por si mesmo.

Embora Urso prometa proteger Crispim, fica claro que o menino está sendo implacavelmente perseguido. Por que seus inimigos estão determinados a matá-lo? Crispim é aos poucos atraído para a fortaleza desses inimigos, onde - num clímax fascinante - precisa se transformar numa pessoa diferente se quiser salvar a própria vida e também a de Urso.