Neste livro, André, passa as férias e feriados no sítio de seus avós, no Sul de Minas, e é lá que ele se depara com os mais interessantes personagens e vai viver suas aventuras, meio verdade, meio imaginação, entre sacis, lobisomens, mula-sem-cabeça e outros mitos e lendas. André, como todo adolescente, além de ter uma mente fértil e criativa, vive os problemas próprios de sua idade.