JESSICA CRESCEU no Circo Rainbow, no Lago Michigan, em Chicago. Descobriu em sua infância magias desconhecidas pelas pessoas, existentes em um jardim encantado, que ficava atrás do grandioso circo. Um universo repleto de cores e sonhos, do qual ela usufruía todos os dias e compartilhava em seus espetáculos.

Ela aprendia de tudo, mas sua maior paixão sempre foi cantar. Porém, aos dezesseis anos, após o desaparecimento da mãe, Jessica não conseguiu mais vivenciar a magia do circo. Nessa mesma época, descobriu a Bossa Nova e decidiu aprender a língua portuguesa. Então, no início da década de 1960, aos dezoito anos, foge para o Rio de Janeiro, deixando apenas um bilhete ao seu pai.

Na Cidade Maravilhosa, Jessica se depara com um mundo fabuloso, faz incríveis amizades e persegue o sonho de cantar. Apesar de sua vida estar tomando um rumo brilhante, o mundo mágico sai do eixo com a possibilidade da venda do circo para a Madame Gaga. Agora ela terá de realizar seus sonhos ao mesmo tempo em que precisa salvar a magia do universo.