No conturbado final do século 15, os reis da Espanha iniciaram uma perseguição contra muçulmanos e judeus que habitavam a Península Ibérica. Lutas cruéis foram travadas em nome de Deus. Nos tribunais da Inquisição, homens, mulheres e crianças foram condenados para satisfazer o ódio e a ambição daqueles que desejavam perpetuar-se na riqueza e no poder. Em plena Idade Média, destinos se entrelaçaram e almas se reencontraram para o inevitável acerto de contas. Em Granada, no Sul da Espanha, Joana - filha de don Sanchez e dona Maria de Alcântara - indignava-se contra tanta injustiça, e, em oração, entrega-se nas mãos de Jesus. Um dia, a divina providência conduz Zarif, o mouro, até seu lar. O despertar daquele amor impossível leva Joana a descobrir do que é capaz a maldade dos homens.