A princesa Emeralda sonhava em ser uma bruxa como sua tia Gramina, para poder, sempre que um pajem lhe mostrasse a língua, simplesmente balançar os dedos e transformá-lo numa salamandra feiosa. Ou então, quando a aia pegasse no seu pé por causa da bagunça em seu quarto, dizer uma palavra mágica para fazer com que a voz dela saísse como um chiado de pardal. Melhor ainda; toda vez em que sua mãe lhe desse uma bronca por ser desajeitada, poder transportá-la para algum lugar bem distante... Mas Emeralda nunca fez nada disso, claro. Seus poderes ainda não estão muito afiados e, afinal de contas, ela é uma princesa bem boazinha. Tanto que, após as suas aventuras em 'A princesa enfeitiçada', ela vai se empenhar para trazer de volta ao mundo normal sua querida tia Gramina, que não faz outra coisa além de pensar no namorado Haywood - transformado numa lontra! É claro que ela vai conseguir... nem que, para isso, tenha de tapar o nariz e encarar 'O bafo do dragão'.