Adotado por pais brancos, Lucas Branco cresceu num bairro rico de Salvador e tornou-se o Gato Negro, um promissor tenista. Mas há um mistério em seu passado: sua mãe biológica negra desapareceu sem deixar traço.

Entre seus poucos pertences, é encontrado um surpreendente manuscrito árabe que se revela uma autêntica relíquia da célebre Revolta dos Malês, na Bahia, em 1835.

Com a morte do pai adotivo, Lucas decide desvendar o mistério de sua origem. Numa intrincada aventura policial, acabará por resgatar sua família e suas raízes.