Em uma segunda aventura na Floresta Mágica, Thomas e Fred, deparam-se com novos desafios para serem solucionados. Dessa vez, terão de combater os temíveis Kiodens - que acusam o Reino Esplendor pelo sumiço do seu talismã sagrado - e também uma imponente feiticeira chamada Perversa. Proteger o mundo mágico e a rainha Melliny das garras desses seres horripilantes, não será uma tarefa fácil...