Em uma escola de ensino médio na Inglaterra, o insidioso envolvimento de uma aluna do último ano com um professor de música causa alvoroço entre as estudantes. Três delas, inclusive a irmã mais nova da jovem que protagonizou o escândalo, têm aulas de saxofone com uma enigmática professora particular e conversam obsessivamente sobre o caso.

Nesse meio-tempo, os calouros de uma escola de teatro da vizinhança resolvem usar o incidente como inspiração para a peça de fim de ano. A partir daí as fronteiras entre ficção e realidade tornam-se cada vez mais tênues e passa a ser difícil identificar a qual dimensão pertencem as histórias narradas.