Após ter sua filha sequestrada pelos gigantes de gelo, Odilon, príncipe de Antífes, precisa de um plano para resgata-lá. Sem nenhuma alternativa convencional em mente o príncipe aposta no que considera ser sua melhor escolha, libertar uma antiga feiticeira que outrora traiu seu pai. O príncipe desobedece seu rei e liberta Polipedes, um ser mestiço que promete ajuda-lo a recuperar sua filha. Durante a jornada eles precisam encontrar uma antiga relíquia cobiçada por gerações. A feiticeira diz que o artefato será de grande valia na missão, mas os males que vem junto com a caixa faz Odilon pensar diferente.