Quando Sookie Stackhouse percebe que a cor dos olhos de seu irmão, Jason, está mudando, ela se dá conta de que está prestes a acontecer a primeira metamorfose dele em pantera, após ter sido sequestrado por um mutante em Procura-se um
vampiro. Para alívio de Sookie, Jason encara sua nova condição de maneira bem tranquila. Porém, quando um atirador de elite coloca em sua mira a população local de mutantes, incluindo o chefe de Sookie, Sam Merlotte, as preocupações da
garçonete telepata aumentam. Agora, ela precisará recorrer ao charmoso vampiro Eric para desvendar o mistério — antes que o assassino decida encontrá-la antes...