O Velho Tussa sempre foi um apaixonado pela Estrada de Ferro Bahia e Minas. Há 20 anos a linha foi desativada: foi quando morreu a esposa de Tussa, e o viúvo perdeu a conexão com os trilhos da realidade. Desde então, protegido e observado pelos habitantes da remansada cidade de Filadélfia, continua escrevendo cartas para a sua Blanca Mares, aguardando uma resposta impossível e atiçando a curiosidade de muitos. Obra vencedora do 8ª Prêmio Cepe Nacional de Literatura.